将来に対しての「お金の不安」があるお客様に対して、皆さんがコンサルタントとして寄り添うお仕事です。

自社開催のセミナー勉強会を通して資産運用や投資に興味があるハイレイヤー層の方に対し、コンサルティング提案を行います。

お客様の中には初めての資産運用を当社にお任せいただく方もいらっしゃいますので、商品の押し売りではなく、「お金の先生」としてお客様に寄り添う姿勢が非常に重要になるお仕事です。

そのため、業務の中では不動産知識のみならずNISAやiDeCo、保険や節税など、幅広い金融関連の知見を獲得することができ、自分自身の未来にもプラスになるお仕事だと考えています。

＜具体的な業務内容＞
▼資産運用を希望するお客様へのヒアリング
└資産形成に対する不安や悩みを聞きながら、お客様の課題やニーズを探っていきます。
▼お客様に合わせたプランニング提案
└ヒアリングした内容を基に資産運用のプランニングを行い提案します。
　お客様に最適な提案を行い、お客様が持つ不安や疑問をひとつひとつ解消することで契約に繋げます。
▼アフターフォロー
└売買契約が完了するよう、契約事務と連携しコンサルタントが主体となってサポートします。

最初は全員が資産運用の知識ゼロで入社をします。
入社後は、約1ヶ月の座学と2ヶ月程度のロープレを通じて知識とスキルを身につけます。
3ヶ月目にはお客様と直接お話しする機会があり、早いスピードの成長も可能な環境です。